国家能源集团储架首期50亿元能源保供ABS成功发行

11月29日，“国家能源集团-工银瑞投-能源保供1期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行，首期规模50亿元，期限1年，票面利率2.85%，为同期可比央企ABS发行规模最大且利率最低，获得市场充分认可，也是全国首单能源保供资产证券化产品（ABS）。

“国家能源集团-工银瑞投-能源保供1-20期资产支持专项计划”于11月12日获得上海证券交易所无异议函，获准发行。该计划采用储架申报、分期发行方式，储架规模150亿元。此次发行的50亿元ABS为储架首期，以标杆电费作为基础资产，国家能源集团资本控股有限公司所属国能保理公司为原始权益人，募集资金将用于集团电厂的生产经营，切实保障集团公司能源保供各项工作落地。

今年以来，受多种因素叠加影响，我国能源供应持续偏紧。为加快落实党中央、国务院关于能源保供各项决策部署，有效发挥中央企业在能源电力保供生产中“国家队”和“主力军”作用，国家能源集团充分发挥信用优势，综合运用多种金融手段，先后在银行间市场和交易所市场发行能源保供用途金融工具，多措并举支持保供生产，充分发挥好能源供应“稳定器”和“压舱石”作用，坚决打赢打好今冬明春保供攻坚战。

据了解，资产证券化ABS是通过底层资产池产生的现金流支持，设立专项计划并在资本市场上发行债券，底层资产池现金流用以支付投资者本金及回报。底层资产通常是应收账款、租赁款和贷款等具有预期现金流收入的资产。资产证券化通过将流动性较低的资产打包，并以结构化方式进行现金流重组，设立标准化金融工具，可大幅提高资产的流动性和投资性，被广泛用于大型企业集团的“两金”管理和资产盘活，改善经营现金流，降低负债水平。